Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông báo mời thầu lựa chọn thỏa thuận phát hành trái phiếu quốc tế. BIDV dự kiến sẽ cạnh tranh quốc tế rộng rãi từ ngày 30/7. Theo kế hoạch, việc xét chọn thầu sẽ được thực hiện vào ngày 30/8.
Trước đó, vào năm 2011, ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế để huy động vốn. Vốn cấp 2. Do điều kiện thị trường không thuận lợi, kế hoạch của ngân hàng không thành công.
Như vậy, BIDV một lần nữa thể hiện quyết tâm phát hành trái phiếu quốc tế thông qua đợt đấu thầu này. Đầu tháng 6, tổ chức xếp hạng Standard & Poor’s (Standard & Poor’s) đã nâng triển vọng xếp hạng từ tiêu cực lên ổn định. Trái phiếu của BIDV hiện được xếp hạng B +.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của BIDV, nguồn vốn khách hàng gửi bằng vàng và ngoại tệ tại tổ chức này có xu hướng giảm. Tính đến ngày 31/3/2012, tiền gửi vàng và ngoại tệ giảm gần 30% so với cuối năm 2011.
Không chỉ BIDV, việc phát hành trái phiếu quốc tế cũng là tham vọng của nhiều công ty lớn. ngân hàng. Giữa tháng 5, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây được coi là bước đầu tiên để huy động các ngân hàng Việt Nam huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Vietcombank cũng đã thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD. Trái phiếu có thời gian đáo hạn tối đa là 10 năm. Tương tự, Sacombank cũng đã trình cổ đông chủ trương phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế trong năm nay.
Trao đổi với VnExpress.net, chuyên gia kinh tế tài chính. , Việc lựa chọn đơn vị tư vấn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát hành trái phiếu quốc tế. Theo vị chuyên gia này, thông thường các công ty Việt Nam khó huy động vốn thông qua trái phiếu quốc tế hơn các công ty nước ngoài. Ông nói: “Ở những thị trường có xếp hạng tín nhiệm thấp như Việt Nam, một nhà tư vấn uy tín sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các công ty phát hành trái phiếu.”
Thanh Thanh Lan