Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) huy động thành công 300 triệu USD (hơn 710 tỷ đồng) thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm.
Lãi suất trái phiếu VPBank là 6,25%. Hiện có trên sàn chứng khoán Singapore Trái phiếu không đảm bảo có thể chuyển đổi được niêm yết. Số trái phiếu này được phân bổ cho các nhà đầu tư châu Á và châu Âu lần lượt là 52% và 48%.
Theo đại diện VPBank, số lượng trái phiếu quốc gia được phát hành là bao nhiêu. Nền kinh tế lớn nhất ban đầu được ra mắt trên thị trường quốc tế bởi một công ty tư nhân Việt Nam. Tổng lượng đặt mua của nhà đầu tư đăng ký gấp 3 lần lượng phát hành trái phiếu VPBank.
Mục đích của việc phát hành trái phiếu VPBank nhằm tăng quy mô vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn huy động trung và dài hạn cho hoạt động cho vay trung dài hạn trong giai đoạn này, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật và đối tác.
Giai đoạn này Đây cũng là lần đầu tiên huy động kế hoạch “Vốn chủ sở hữu” (EMTN) của VPBank trong 12 tháng tới theo hạng mục “Eurobond Interim”, trị giá lên đến 1 tỷ đô la Mỹ.
Minh Sơn