Chiều ngày 21/12, Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã cấp giấy chứng nhận vốn chủ sở hữu cho 76 nhà đầu tư nước ngoài.
Có nhiều tổ chức tài chính lớn đầu tư vào đó. Các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật Bản), Deutsche Bank AG (Đức), JP Morgan Vietnam Fund Fund Fund, CAM Bank (Nhật Bản), Dragon Capital (Anh), Vina Capital … Các nhà đầu tư này đã chi 300 triệu Việt Nam Shield (hơn 6,8 nghìn tỷ USD) nắm giữ 21,5% cổ phần hiện tại của HDBank. Lần này, tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 3% ngân hàng.
HDBank thu được 300 triệu USD bằng cách bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Ông Lê Thanh Trung, Phó Giám đốc điều hành HDBank cho biết: Lời đề nghị thành công này được thực hiện trước thời điểm niêm yết để tăng tiềm năng tài chính của ngân hàng. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết quan trọng để ngân hàng đạt được sự tăng trưởng mang tính cách mạng trong vài năm tới.
Ông Trung cho biết, gần đây ngân hàng đã đưa ra lời đề nghị cho các cổ đông hiện hữu thông qua phương pháp lắp dựng. Sách, giá mỗi cổ phiếu là 32.000 đồng. Đồng thời, HDBank đã phát hành thành công hơn 98 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn hiện có và huy động được gần 3,2 nghìn tỷ đồng Việt Nam, đưa vốn của ngân hàng lên 9,8 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Ông nói: “Việc phát hành riêng lẻ ở một mức giá nhất định, liên quan đến tình hình mới nhất trên thị trường, điều này tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài trao đổi cổ phiếu. Ngay lập tức, việc mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của các cổ đông lớn sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm “Mục tiêu là đạt tốc độ tăng trưởng 25% vào năm 2020, phục vụ 15 triệu khách hàng (hiện có hơn 5 triệu khách hàng). Ngoài ra, bà Shao cho biết tỷ lệ nợ của HDBank trong nhiều năm là thấp nhất trong ngành ngân hàng và là một trong số ít các ngân hàng đã hoàn thành thành công các vụ sáp nhập và mua lại. HDBank có một hệ sinh thái hàng không, siêu thị và viễn thông đặc quyền, và nhằm mục đích dẫn dắt ngân hàng trong lĩnh vực bán lẻ tăng trưởng nhanh …. Hiện tại, cổ phiếu của HDBank được giao dịch qua quầy với giá 27.000-28.000 đồng. Với mức giá này, giá trị thị trường của ngân hàng vượt quá 23 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Sau khi phát hành, HDBank cũng đã nộp đủ tài liệu để niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sẽ được niêm yết vào đầu năm 2018. Ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho nhân viên của mình với mức giá 10.000 đồng / cổ phiếu, do đó tổng vốn sẽ vượt quá nghìn tỷ đồng.
Thanh Thế